هنگامی که نوجوان مشکل دار به نام "میلو"، کسی که به داستان های خون آشام ها عشق و علاقه دارد، با "سوفی" آشنا می‌شود. این دو باهم تصمیم می‌گیرند تا فانتزی های "میلو" را به واقعیت تبدیل کنند که ...

خلاصه داستان: یک دانشجوی خجالتی و هم‌اتاقی بی‌فکرش برای انجام یک مأموریت ساده یعنی گرفتن پیتزا، راهی می‌شوند. اما پس از مصرف دوز عجیبی از یک داروی آزمایشیِ توهم‌زا، آنها درگیر شبی پرآشوب و پر از برخوردهای عجیب و غریب، توهمات شدید و افشاگری‌های غیرمنتظره‌ای می‌شوند که می‌تواند زندگی‌شان را برای همیشه دگرگون کند.

ماریا رامیرز، رقصنده بااستعداد تازه‌آزادشده از بازداشت نوجوانان، با گروه رقص جدیدی شور و شوق خود را دنبال می‌کند.