« جیمز باند » ( کانرى ) براى تحقیق درباره‏ى قتل یکى از مأموران سازمان جاسوسى انگلستان به جاماییکا فرستاده مى‏ شود. در آن جا متوجه دخالت « دکتر نو » ( وایزمن ) مرد متنفذ و مرموز منطقه در این جریان و ارتباط او با سازمان تبهکارى بین‏ المللى « اسپکتر » مى‏ شود ...

یک اسکیمو که ارتباط کمی با مردان سفید پوست داشته است به یک پست تجاری می رود که در آنجا به طور تصادفی یک مبلغ مذهبی را می کشد و متوجه می شود که توسط پلیس تعقیب می شود.

فیلم داستان “تموجین” پسر خجالتی مغول را روایت می کند که در قرن سیزدهم تبدیل به رهبر بزرگ مغولها “چنگیز خان” می شود.او تمام قبایل مغول را متحد کرده و هند،چین،ایران،کره و مناطقی از اروپا را تصرف می کند…