»جیمز باند اصلی« (نیون) پس از ماجرایی عاطفی با »ماتاهاری«، اعلام بازنشستگی می کند؛ اما وقتی معلوم می شود که سازمان تبهکاری بین المللی »اسمرش« قصد تسخیر جهان را دارد، به کار بر می گردد...

پلیسی جوان به اسم کلاسیو ماموریت میابد تا سارقی را که بسیار فعال است دستگیر کند.

ادوین آنتونی (هایول بنت) در تصادفی که منجر به مرگ یک فاحشه‌ جوان می‌شود، بیهوش می‌شود. پزشکان با موفقیت عضو او را با عضوی از مرد مرده جایگزین کردند، اما از گفتن داستان کامل منشاء عضو به او خودداری کردند. تا اینکه ...