مارکوس اورلیوس، امپراتور روم، تصمیم می گیرد که گایوس لیویوس، معاون و معشوق دخترش لوسیلا را امپراتور بعدی کند. وقتی پسرش کومودوس از نقشه او باخبر می شود، وضعیت به قهقرا می رود.

سرهنگ "ماستین" از سرویس اطلاعات انگلیس، مظنون است که در اداره وی جاسوس وجود دارد به همین خاطر یک فرد تبعه آمریکایی را استخدام می کند تا اهداف مختلفی را که برای شوروی ها کار می کنند، از بین ببرد ...

»جیمز باند اصلی« (نیون) پس از ماجرایی عاطفی با »ماتاهاری«، اعلام بازنشستگی می کند؛ اما وقتی معلوم می شود که سازمان تبهکاری بین المللی »اسمرش« قصد تسخیر جهان را دارد، به کار بر می گردد...