در پی انقلاب روسیه ، پروفسور Preobrazhensky یک سگ گرسنه را از رودخانه نجات می دهد و سعی می کند او را به یک مرد تبدیل کند. بر اساس رمان میخائیل بلگاکوف به همین نام.

خواهر و برادری روستایی پا در سفری جادوئی برای پیدا کردن پرنده آبی خوشبختی می گذارند.در طول سفر آنها با موجودیتهایی از جمله یک سگ، یک گربه، نور، آتش و... روبرو می شوند...