سوزی، یک هنرمند باله ی آمریکایی، به فرایبورگ آلمان میرود تا در یک آکادمی معروف باله به تعلیمات خودش ادامه بدهد. اما او متوجه چیزی بیسیار شوم و ماورای طبیعی که در میان سلسله‌ای از قتل‌ها در گوشه و کنار آکادمی در جریان است می‌شود...

تولیو، یک اشراف زاده، با جولیانا ازدواج کرده است اما از رابطه جنسی با معشوقه ترزا لذت می برد. با این حال، با اطلاع از اینکه همسرش با یک رمان نویس رابطه دارد، می خواهد او را به دست آورد.