ساکنان ناامید آپالوسا، یک شهر کوچک، دو جنگجوی جنایتکار، ویرژیل و اورت، را برای مبارزه با ظلم یک دامدار محلی، رندال براگ، استخدام می کنند و آنها را از وحشت او رها می کنند.

گروهی از دوستان پس از گذراندن شبی، خود را برهنه در میان برف می‌یابند. در آنجا آن‌ها دختری کشته شده با یک پیام پیدا می‌کنند...