دانیل به شهر جدیدی نقل مکان می کند که در آنجا توسط چند پسر که در کاراته مهارت دارند مورد آزار و اذیت قرار می گیرد. او تصمیم می گیرد آن را یاد بگیرد و وقتی آقای میاگی آموزش خود را شروع می کند، می آموزد که شکل هنری چیزهای بیشتری وجود دارد.

یک رئیس زندان در ظاهر به عنوان یک محکوم به این مرکز نفوذ می کند تا فسادی را که در آن رخنه کرده است از بین ببرد.

پس از اطلاع از پدر در حال مرگش، آقای میاگی به همراه دانیل به دیدن او می رود. پس از رسیدن به آنجا، او تصمیم می گیرد با یک رقیب قدیمی مقابله کند. در همین حال، دانیل به طور ناخواسته دشمنی برای خود ایجاد می کند.

یک قاتل بی امان را دنبال می کند که قصد دارد انتقام مرگ دختر جوانی را بگیرد که پس از آزار و اذیت چهار نفر از همکلاسی هایش جان خود را از دست داد. اکنون دانش‌آموزان دبیرستانی، بچه‌های گناهکار، دخالت خود را مخفی نگه داشته‌اند، اما وقتی شروع به قتل می‌کنند، یکی یکی، مشخص است که کسی حقیقت را می‌داند. همچنین اعضای خانواده دختر مرده با گذشته کنار می آیند، به ویژه خواهر او، کیم هاموند.