"کو" به همراه مادر خود در نزدیکی قلعه ای که مشهور به جن زدگی است زندگی می کند. شبی در جستجوی صداهایی عجیب، او "ینگ" زیبا را که در آنجا زندگی می کند پیدا می کند. او توسط مامورهای یک نجیب زاده که خانواده اش را به قتل رسانده تعقیب می شود و...

در سراسر چین شورشهایی علیه امپراتور برپا شده که برخوردهای شدیدی با آنها میشود. ولی امپراتور نگران معبد شائولین است که مبادا قدرت او را که با حقه و نیرنگ به دست آمده سرنگون کنند. او با ظاهرسازی وارد معبد شده و……