در سال 1936 قهرمان انقلابی کلنل "کوتوف" تابستانی خوب را به همراه همسر و دختر شش ساله اش "نادیا" در ویلای خود می گذراند.اما وقتی "دیمیتری" پسرعمویش از مسکو نزد آنها می آید و زنان و دختر او را محذوب خود می کند اوضاع تغییر می کند...

سایمون، دزد و استاد مبدل، توسط مافیای روسی استخدام می‌شود تا یک فرمول گرانبها را از یک دانشمند به نام اِما بدزدد. اما او پس از اینکه عاشق اما می شود از برنامه های خود منحرف می شود.