شاهزاده شانزده ساله "الیزابت"، مادر و خواهرش "هلنه" را تا درباره اتریش همراهی می کند، جائی که نامزدی خواهرش با امپراتور جوان "فرانتس جوزف" اعلام می شود. اما "فرانتس" با او برخورد کرده و عاشقش می شود و...

Vittorio Coppa ایتالیایی به عنوان یک مسافر اتومبیل خواب کار می کند و به طور مرتب بین مونیخ و رم رفت و آمد می کند. از آنجا که او معتقد است که عشق واقعی فقط در ارتباط با ازدواج وجود دارد ، او مخفیانه دو بار ازدواج می کند.