مردی با یکی از پسرانش رابطه ای بیگانه برقرار می کند زیرا هر دو عاشق یک زن هستند پسر نامشروع او از معادله بد آنها سوء استفاده می کند.

فیلم بر اساس داستانهای "ماکسیم گورکی" ساخته شده و داستان عاشقانه بین دختر زیبا و سرکش "رادا" و سارق خوشتیپ اسب "زوبر" را روایت می کند...