در جولای سال 1914، یک کشتی لوکس، ایتالیا را به همراه خاکسترهای خواننده مشهور اپرا "تتوا" ترک می کند. مسافران کشتی شامل دوستان او، خوانندگان اپرا، بازیگران و مسافران عجیب و غریب است. زندگی در روز اول بسیار شیرین است اما در روز سوم کاپیتان مجبور می شود تعداد زیادی پناهنده صربی که از رعشه های جنگ جهانی اول فرار کرده اند را نجات دهد...

یک دختر خجالتی در شهر کوچک اوهایو که عاشق فیلم است اما از واقعیت بیزار است، فیلم های عجیب و غریب لذت بخش فدریکو فلینی را کشف می کند و برای یافتن او راهی سفری عجیب و زیبا در سراسر ایتالیا می شود.

داستان این مینی سریال که در قرن هفدهم در ایتالیا اتفاق می افتد درباره گروهی از زنان است که متهم به جادوگری می شوند.