در دهه 1930 مسکو، آثار یک نویسنده برجسته به طور ناگهانی توسط دولت شوروی سانسور شد و نمایش اول نمایشنامه او درباره پونتیوس پیلاتس به دلایل ایدئولوژیک لغو شد. او از اتحادیه نویسندگان اتحاد جماهیر شو ...

در روزهای پایانی قرن نوزدهم و در فصل زمستان، شهر سن‌پترزبورگ به یک سرزمین افسانه‌ای تبدیل می‌شود و رودخانه‌ها و دریاچه‌های یخ‌زده تبدیل به محلی برای اسکیت‌سواران می‌شوند. در این میان یک اسکیت‌سوار فقیر و یتیم به نام «ماتو» پس از اخراج شدن از نانوایی، به گروهی از جیب‌برها می‌پیوندد.

جسد چیرو کم کم در خلیج ناپل فرو می رود. همانطور که او در تاریکی فرو می رود، خاطرات ظاهر می شوند.

پولینا، یک رقاص باله با استعداد اهل روسیه و عاشق رقاصی اهل فرانسه میشود که به او رقص مدرن را معرفی میکند و مشوق او برای سفر به نقاط مختلف جهان میشود…

میشل سیزده ساله، خجالتی، و منفور در مدرسه، عاشق استلا است. پس از پوشیدن لباس برای یک مهمانی هالووین، او متوجه می شود که نامرئی شده است.