یک پیرمرد خوب و خوش اخلاق ادعا می کند که بابا نوئل واقعی است، اما مردم فکر می کنند او عقلش را از دست داده و باید تحت مراقبت قرار بگیرد. یک وکیل جوان از روی دلسوزی سعی دارد در دادگاه ثابت کند که این پیرمرد واقعا بابا نوئل است...

فیلم حول محور دکتری می‌چرخد که معتقد است مردها دو جنبه دارند - یک جنبه خوب و یک جنبه بد. او سعی می کند با آزمایش مواد شیمیایی این دو را از هم جدا کند و در نهایت تبدیل به یک جانور می شود.