نوجوانان مکزیکی به نام ارسطو مندوزا و دانته کوینتانا، در سال 1987 در ال پاسو، تگزاس، در حین مبارزه با هویت نژادی و قومیتی، جنسیت و روابط خانوادگی و دوستی خود را کشف می کنند.

داستان درباره‌ی مردی جوان به نام سم است که در دریاچه‌ای به قتل می‌رسد. اما او متوجه می‌شود که ذهنش قابلیت نفوذ به سایر بدن‌ها را دارد. به همین منظور او تلاش می‌کند تا با نفوذ به بدن دوستانش آنها را از دست قاتل نجات دهد و…