خدمه ای که از کارپاتیا به انگلستان می روند متوجه می شوند که محموله های بسیار خطرناکی را حمل می کنند.

تیم واکر 17 ساله در حالی که از لندن به کوه های آلپ اتریش می رود تا در مدرسه شبانه روزی افسانه ای موتزارت شرکت کند. در آنجا، او یک گذرگاه فراموش شده چند صد ساله به دنیای خارق العاده "فلوت جادویی" موتزارت را کشف می کند...

یک فعال جوان به ماموریتی اعزام می‌شود تا یک نماینده بزرگ‌تر را دنبال کند , که رفتار آن‌ها مورد سوال