ژاپن، سال ۱۶۳۰، پس از پایان جنگ‏هاى داخلى بسیارى از سامورایى‏ها بى‏كار شده‏اند. سامورایى جوانى ( ایواشیتا ) به امید لطف، سراغ طایفه‏ى آیى مى‏ رود و وانمود مى ‏كند كه قصد هاراكیرى دارد. اما، برخلاف انتظار، او را مجبور به این اقدام مى‏ كنند. پس از آن پدرخوانده ‏ى سامورایى ( ناكادایى ) كه دخترش را نیز به همسرى او در آورده، براى انتقام وارد عمل مى‏ شود.

"اوگامی" با گروهی از زنان نینجا مبازه کرده و با استخدام شدن در گروه "یاگیو" تلاش می کند تا خائنی که قصد دارد اسرار گروهش را به "شوگان" بفروشد را به قتل برساند...

شمشیرزن (شینتارو کاتسو) به دنبال یک بسته دارویی گم شده می گردد تا کودک تحت مراقبت خود را درمان کند.

برادر گینکو، تتسورو، یک کمدین ناموفق است که با رفتار پر سر و صدای نامناسبش او را شرمسار می‌کند تا جایی که گینکو رابطه‌اش را با او قطع می‌کند. اما پس از تشخیص بیماری لاعلاج تتسورو، دوباره به هم نزدیک می‌شوند و این بار پیوندشان با پذیرش و عشق همراه می‌شود.

هانزو ایتامی متوجه می‎شود که قاتلی بدنام از زندان جزیره‎ای او فرار کرده است پس هانزو به دنبالش رفته و از تکنیک‎های نامتعارف بازجویی‎اش استفاده می‎کند...