هنری، یک معلم جایگزین که سعی می‌کند به کسی وابسته نشود، به‌طور غیرارادی زندگی‌اش توسط سه زنی که با آنها روبرو می‌شود تغییر می‌کند، یک دانش‌آموز، یک معلم همکار و یک فاحشه.

خلاصه داستان : گروهی از سربازان آمریکایی که متخصص خنثی کردن بمب هستند بر اثر یک انفجار رئیس خود را از دست می دهند و(جیمز) به عنوان رئیس جدیدی برای آنان می آید که رفتارش با قبلی فرق میکند.ابتدا تنش بین او و گروه زیاد است تا جایی که حتی فکر کشتن او به سر یکی از افراد گروه میرسد اما...

در سال 1909، در میان غرب قدیمی، ویلی عاشق زیبایی بومی کارلوتا می شود...