مکس با آلیس و پسرشان تئو زندگی خوبی دارند. تا زمانی که آلیس در انتظار پیوند قلب به مرگ تهدید می شود. مکس به تئو قول می‌دهد که آلیس را نجات خواهد داد، اما برای اینکه به قولش عمل کند باید یک قلب پیدا کند.

امپراتور اژدهای بی رحم چین که توسط یک جادوگر حیله گر نفرین شده است و ارتش عظیمش هزاران سال در خاک رس دفن شده اند. زمانی که باستان شناس جوان الکس اوکانل برای احیای امپراتور فریب می خورد، او و والدین مشهورش باید راهی پیدا کنند تا غول را قبل از اینکه بتواند ارتش عظیم خود را بیدار کند و جهان را تصرف کند، به قبر بازگرداند.