زنی مسن که شوهر محترم و بسیار ثروتمندش اخیرا مرده است، «تام ولز» (کیج)، کارآگاه خصوصی را استخدام می کند. وظیفه ی «ولز» تحقیق درباره ی فیلمی پنج دقیقه ای و هشت میلی متری است که در گاوصندوق شوهر پیدا شده و طی آن دختر نوجوانی (پوئل) مورد هتک حرمت قرار می گیرد و کشته می شود …

پتی و دریک ملکی مجلل در سانفرانسیسکو خریداری کرده و قصد اجاره دادن آن را دارند. متأسفانه، آنها کارتر هیز، یک کلاهبردار را به عنوان مستأجر انتخاب می کنند و او زندگی آنها را به کابوس تبدیل می کند.