این فیلم یک دانش آموز کونگ فو را نشان می دهد که مأموریتی را برای دفاع از مدرسه خود در برابر یک باند شرور انجام می دهد. با وجود خیانت توسط این مدرسه که پدرش در دفاع از آن جان باخت، آیا او برخلاف او زنده خواهد ماند؟

داستان فیلم در مورد رهبران گروهای رقیب است با هم رقابت می کنند تا تبدیل به رئیس جدید گروه مافیایی هنگ کنگ شوند...

یک شمشیرباز جوان و میهن‌پرست که توسط رقیب حسودش خیانت دیده، همراه مادر و خواهرش فرار می‌کند و زندگی ساده‌ای را در پیش می‌گیرد تا اینکه برخورد اتفاقی با یک میهن‌پرست ثروتمند دیگر، او را دوباره به راه انتقام خونین و بی‌رحمانه می‌کشاند.

یک قبیله دو نفر از اعضای خود (لو لیه و چانگ یی) را برای بازیابی یک شمشیر قدرتمند برای جلوگیری از سوء استفاده از آن می فرستد. در طول راه آنها با یک زن شمشیر ماهر روبرو می شوند که او نیز به دنبال شمشیر (چنگ پی پی) است.