زندگی آنجلو، افسر جوان ایتالیایی، که پس از ملاقات با پائولین دو تئوس، کنتس جوانی که در جستجوی شوهرش است، در حال فرار از دست ماموران اتریشی است، تغییر می کند.

در دهه 1920 فرانسه یک یتیم توسط یک زوج روستایی که برای یک زمیندار روستایی کار می کنند به فرزندی پذیرفته می شود. او که به حال خود رها شده است، به زودی تحت طلسم شکارچی محلی قرار می گیرد.