فرشته ای از نظارت بر فعالیت های انسانی خسته می شود و آرزو می کند وقتی عاشق انسان می شود ، انسان شود.

بر اثر یک اتفاق ناگوار، فرشته ای تصمیم می گیرد بهشت ​​را ترک کند و به زودی از رحمت خارج می شود. برای زنده ماندن، او شروع به کار برای یک جنایتکار می کند اما بعداً تصمیم می گیرد مرد را به خاطر گناهانش مجازات کند.

در سال 1999، زندگی کلر پس از اینکه از یک تصادف رانندگی جان سالم به در برد، برای همیشه تغییر می کند. او سام را نجات می دهد و با او به دور دنیا سفر می کند. یوجین نویسنده آنها را دنبال می کند و داستان آنها را می نویسد، زیرا راهی برای ثبت رویاها در حال اختراع است.