«دکتر ژیوا گو» (شریف) در گیرودار جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر گرفتار می آید، به خاطر اشعارش دچار مشکل می شود... و از محبوبه اش دور می افتد...

"کاترین" و "الکساندر" زوجی ثروتمند و پیچیده برای سر و سامان دادن به ویلای عموی مرحوم خود به ناپل سفر می کنند. رابطه آنها رو به سردی می رود و شرایط ناپل نیز به این مشکل می افزاید...

ریچارد مارتین با قطاری در حال سفر است که توسط بیلی کین، یکی از شاگردان سابقش، هدایت می شود