استفان برند یک پیانیست ثروتمند است که شب ها بیرون می رود تا زنان را اغوا کند. یک روز عصر، وقتی به خانه برمی گردد، نامه ای از فرستنده ناشناس پیدا می کند. این نامه زندگی او را برای همیشه تغییر می دهد.

بازیگر مشهور تئاتر آنتونی جان خلق و خوی خشونت آمیزی دارد که باعث می شود همسر بازیگرش، بریتا او را ترک کند. هنگامی که این دو با هم در تولید «اتللو» اجرا می‌کنند، سختی بازی در نقش اتللو جان را دیوانه می‌کند تا جایی که معشوقه‌اش، پت کرول را می‌کشد. جان این واقعه را به یاد نمی آورد، اما مجبور می شود با اعمال خود روبرو شود، زمانی که پروموتر بیل فرند از قتل برای تبلیغ نمایشنامه استفاده می کند.