یک هابیت شجاع همراه هشت نفر دیگر ، راهیِ سفری ماجراجویانه می شوند ، تا حلقه ی اصلی و ارباب تاریکی را نابود کنند. اما…

خلاصه داستان : دورف ها به همراه «بیلبو بگینز» و «گندالف خاکستری»، به سفر خود برای نجات «اربور» شهر مادری شان، که در تصرف اژدهایی بنام «اسماگ» است، ادامه می دهند. این در حالی است که بیلبو تحت تاثیر قدرت جادویی حلقه قدرت می باشد...

دختر چهارده ساله‌ای به نام سوزی توسط همسایه‌اش به قتل می رسد. او حالا از بهشت به تماشای خانواده‌اش می‌نشیند که چطور با مسئله قتل او کنار می‌آیند و همچنین به قاتلش می‌نگرد که چه طور مدارک جرم را پنهان می‌کند …