داستان در مورد دو مدرسه هنرهای رزمی است که خود را برای شرکت در مسابقاتی مهم آماده می کنند

داستان مبارز بوکسی که برای پیشرفت به شانگهای می رود ولی سر از دنیای فاسد دیگری در می آورد.

دو طایفه برای سلطه بر دنیای هنرهای رزمی در این سبک کلاسیک شمشیربازی و فتنه سیاسی به رقابت می پردازند ...

وو سونگ، یک استاد شمشیرزنی نظامی، که پس از قتل خواهر خود به دنبال قاتل اوست.

سوچن جوان خوش قلبی میباشد که برای گذراندن زندگی از شهری به شهر دیگر می رود و با نیرنگ و استفاده از فنون قدیمی رزمی مردم را فریب می دهد، و ادعا می کند در برابر سلاح های سرد بدنش نفوذ ناپذیر میباشد. او همواره از مردم ضعیف حمایت می کند و به همین دلیل در گذر از شهری با استاد لایو مردی نزول خور و خلافکار درگیر می شود و ...

شاهزاده سلسله سونگ توسط مهاجمان زندانی شده است.

یک ماجراجویی اکشن پس از انقلاب چین از شورشیان در حال نبرد با جنگ سالاران که نمونه عالی دیگری از استعداد و جذابیت کارگردان مشهور، ستارگان و طراح رقص کونگ فو را به نمایش می گذارد.