گروه کوچکی از قهرمانان برای محافظت از یک کودک پنج ساله که در صف بعدی تبدیل شدن به شوگون ژاپن است، به سفر می روند. پدر پسر، شوگان دیوانه، سعی می کند به هر وسیله ممکن پسرش را از سلسله جانشینی حذف کند.

در ژاپنی متفاوت، اهالی استان سایتاما به‌خاطر زادگاهشان مورد تبعیض قرار می‌گیرند و برای عبور از مرزهای ناعادلانه مجبورند هویت خود را پنهان کنند تا وارد توکیو شوند؛ در چنین وضعی، مومومی، فرزند فرماندار توکیو و رئیس شورای دانش‌آموزی، در مدرسه‌ای نخبه با ورود رای، دانش‌آموز تازه‌وارد زیبا و مرموز، جایگاهش به خطر می‌افتد، و رابطه‌ای غیرمنتظره ــ پر از تعارض، عشق و رقابت سیاسی ــ میان این دو شکل می‌گیرد، اما رای با حقیقتِ زادگاهش همه‌چیز را زیر و رو می‌کند.