زنی به نام گریس واترز پس از جدایی از همسر سابقش، یک رابطه جدید را آغاز می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که خلأ عاطفی زندگی‌اش در حال برطرف شدن‌است. البته با آشکار شدن اسرار گذشته، خوشی‌های زودگذر او به تدریج رنگ می‌بازد و...

خداوند (فريمن) بر «اوان باکستر» (کارل)، نماينده ي کنگره ي امريکا ظاهر مي شود و به او فرمان مي دهد که براي آمادگي در مقابل سيلي عظيم که در پيش است يک کشتي بزرگ بسازد...