در توکیو پس از جنگ جهانی دوم، همبستگی گروهی از روسپی‌ها که از ساختمانی متروک برای تجارت خود استفاده می‌کنند، زمانی که یک فراری پس از حمله به یک سرباز آمریکایی با آنها مخفی می‌شود، تهدید می‌شود.

یک آدمکش که آخرین مامورت خود را انجام می دهد با همسر خیانتکار خود و زنی اسرار آمیز که علاقه بسیاری به مرگ دارد دچار تضاد می شود و...

میتسو در یک کارخانه کار می کند و عاشق تسوتومو، مرد جوانی است که او در خیابان های توکیو با او آشنا شد. یک ماه می گذرد و یک تسوتومو بالغ تر برمی گردد. عاشقان با شادی دوباره به هم می پیوندند و با هم حرکت می کنند. همه چیز خوشحال کننده است تا زمانی که هر دو متوجه یک زخم عجیب در بازوی میتسو شوند. پزشکان آن را جذام تشخیص می دهند. میتسو بدون اینکه به تسوتومو بگوید، به آسایشگاه جذامیان مراجعه می کند. معاشرت با افراد منحوس جامعه به او بینش زیادی می دهد. او متوجه می شود که جذامیان پیر افرادی شگفت انگیز هستند.

هنرمند دوران ادو، کاتسوشیکا هوکوسای، به‌خاطر چاپ‌های نمادین و وابسته به شهوانی‌های چوبی‌اش شناخته می‌شود.