فلور که یک بیوه است، پس از مرگ شوهر خوش تیپ اما بی‌ارزش وادینهو، با دکتر تئودورو، یک جنتلمن محترم ازدواج می‌کند. وقتی روح وادینیو به زندگی او باز می گردد، هیلاریتی به وجود می آید.

در سال ۱۹۳۷، در سائوپائولو، پسربچه‌ای دوازده‌ساله به نام هوگو از سانتا کاترینا می‌آید. مادربزرگش او را نزد مادرش، آنا، بازمی‌گرداند؛ زنی که اکنون با اسمار، بانفوذترین سیاستمدار ایالت، زندگی می‌کند.