صلح و آرامش در سرزمین بلوگوری حاکم شده است. اهریمن شکست خورده و «ایوان» از شهرت به دست آمده، لذت می‌برد و توسط اشخاص بسیاری نظیر خانواده و دوستانش احاطه می‌شود اما...

ملکه برفی آینه خود را نفرین می کند و باعث می شود مردم بدترین چیزها را وجود خود و آینه ببینند.

اکنون ایوان در آستانه ۲۱ سالگی است و به اندازه کافی بزرگ شده است تا با دختری زیبا به نام واسیلیسا ازدواج کند. اما زمانی که واسیلیسا در مسکو ربوده می شود و به دام می افتد...

ساکنین جزیره‌ی “کیکوریکی” بدنبال ماجراجویی‌های جدیدی هستند. دانشمند جزیره، کلاهِ شگفت انگیزی می‌سازد، این کلاه جادویی می تواند صفات کسی را به شخصی دیگر منتقل کند. این دستگاه هنوز تست نشده است اما “والی” جوان به دنبال استفاده از این دستگاه است تا شاید بتواند بزدلی خود را عوض کند. او به اشتباه تبدیل به یک کرم سبز کوچک می شود. حال او به کمک دوستانش در پی راهی هستند تا به حالت طبیعی بازگردد.