سرافین "د سنلیس" لوئیس، نقاش بدوی افسانه ای و هنرمند خارجی که به زودی ساخته می شود، به عنوان خدمتکار در خانه های بورژوازی در سنلیس، فرانسه کار می کند. برای دهه‌ها، لویی شور و اشتیاق پنهانی برای نقاشی در شب‌ها بعد از کار دارد - یکی از این اشتیاق که توسط مجموعه‌دار هنری مشهور آلمانی ویلهلم اوهده کشف می‌شود. اوهده با توجه به استعداد عظیم زن، مصمم می شود که هنر لویی را به جهان بیاورد - و زندگی او را تغییر دهد.

«گرگ»، مأمور پلیس مخفی، با هویتی جعلی وارد گروهی از فعالان محیط‌زیست می‌شود که برای جلوگیری از ساخت سد و نابودی جنگل مبارزه می‌کنند. او در آنجا با «میریام»، یکی از فعالان گروه، آشنا می‌شود و به‌تدریج میان مأموریت حرفه‌ای خود و احساساتی که نسبت به او پیدا کرده، گرفتار می‌شود.

داستان این فیلم در مورد یک مرد لهستانی به نام یان نوواک می‌باشد که در خلال قیام لهستان علیه اشغال آلمان در پایان جنگ جهانی دوم به ماموریتی سخت و بسیار مهم فرستاده می‌شود و…