هنگامی که بیتلز در اوایل دهه 1960 وارد آمریکا شد، مردان جوانی که موهای بلند خود را پوشیده بودند، ملت را به عنوان یک نفرت ناپسند توصیف کردند. اما در عرض چند سال، شورش جوانان شدیدتر می‌شود: شاهد هواداران، فعالان رادیکال ضدجنگ که بسیج (ناموفق) برای سرنگونی ایالات متحده می‌شوند. دولت. این مستند با مصاحبه‌های معاصر و تصاویر آرشیوی، تاریخ بحث‌برانگیز و اهمیت تداوم آب و هوای زیرزمینی را روشن می‌کند.

در زمان ناآرامی‌های مدنی مزمن در اواخر دهه 1960 آمریکا، یک جوان ایده‌آلیست و یک دانشجوی انسان‌شناسی در نقطه زابریسکی در دره مرگ، کالیفرنیا با یکدیگر برخورد کردند. آنها با عشق ورزی روی گرد و غبار رابطه بی بند و باری را آغاز می کنند...