هانا پس از مرگ معشوقش که یک گرگینه بود در یک تصادف, بهم می ریزد. او برای بزرگ کردن دو فرزند گرگینه خود به دور از چشمان کنجکاو تصمیم می گیرد به زادگاه معشوقش نقل مکان کند.

یک پسر بچه یتیم که کنار خیابان زندگی میکند به دنیای هیولا ها وارد میشود و توسط هیولایی خشن که به دنبال شاگرد است به کار گرفته میشود و...