یک روانشناس موفق بعد از اینکه یکی از بیمارانش در تعطیلات خانوادگی او را بشدت مورد تعقیب قرار می دهد، عقلش را از دست می دهد و دیوانه می شود

«سام بالدوین» (هنکس) پس از مرگ همسر جوانش با پسر هشت ساله اش «جونا» (مالینجر) تنها می ماند. او برای آغاز یک زندگی نو از شیکاگو به سیاتل می رود. از سویی «آنی رید» (رایان) یک روزنامه نگار ساکن بالتیمور، وقتی صدای «سام» را از رادیو می شنود، ندیده و نشناخته، به او علاقه مند می شود و به سیاتل می رود ...

وارتان مالت، سردبیر روزنامه ی جنجالی نشنال میرور مطلع می شود در یک شهر کوچک در ایالت آیووا یک زن به فرشته ای پناه داده و به فکرش می رسد که این موضوع به درد روزنامه اش می خورد...