خلاصه داستان : سارا پسری به نام مایلز دارد. اما رفتار نگران‌کننده مایلز نشان می‌دهد که یک نیروی شیطانی و احتمالا سوپرنچرال بر او مسلط شده. در نتیجه سارا مجبور است برای یافتن پاسخ به گذشته رجوع کند، جایی که مرز میان قدرت ادراک و واقعیت مبهم باقی می‌ماند…

در سانس نیمه شب نمایش یک فیلم ترسناک در اوایل دهه 1970، قاتل فیلم از پرده سینما خارج شده و به تماشاچیان حمله می کند...