استاد لی مو بای، یک جنگجو، در شرف بازنشستگی است و شمشیر خود را به معشوقش یو شو لین می دهد تا آن را ایمن نگه دارد. با این حال، شمشیر دزدیده شده است و اکنون یک لی تلخ مأموریتی را برای یافتن آن آغاز می کند.

خلاصه داستان : هیو (جت لی) که با فن ووشو مبارزه می کند، به قهرمان چین طی سال های ۱۸۸۰ تا ۱۹۱۰ بدل می شود. زمانی که در مبارزه ای حریف قدر خود را در شهرش شکست می دهد و می کشد، یکی از شاگردان او خانواده هیو را به قتل می رساند و هیو که از کرده اش پشیمان شده، مبارزه را کنار می گذارد و به گوشه ای دنج پناه می برد. سال ها بعد غربی ها در چین هماورد طلبی می کنند و هیو به خاطر چین آماده مبارزه می شود و …