پسر دوازده ساله ای از اردوگاه کار اجباری کمونیست های بلغارستان می گریزد و برای رسیدن به دانمارک راهی سفر می شود.

داستان یک نویسنده جوان مشتاق (جکسون) که یک تایتان ادبی (کایتل) را که از انسداد نویسندگان رنج می برد تا پناهگاهش در روستاهای ایتالیا دنبال می کند و از زندگی و عشق از نابغه خشمگین و دخترانش می آموزد.