در روزهای پایانی قرن نوزدهم و در فصل زمستان، شهر سن‌پترزبورگ به یک سرزمین افسانه‌ای تبدیل می‌شود و رودخانه‌ها و دریاچه‌های یخ‌زده تبدیل به محلی برای اسکیت‌سواران می‌شوند. در این میان یک اسکیت‌سوار فقیر و یتیم به نام «ماتو» پس از اخراج شدن از نانوایی، به گروهی از جیب‌برها می‌پیوندد.

در شب کریسمس، ماری به اندازه فندق شکن اسباب بازی او که واقعاً یک شاهزاده که تحت یک طلسم قرار گرفته است تبدیل می شود. جورج و دوستانشان در ماجراجویی ماری، به سرزمین گل ها سفر می کنند.