در حالی که جنگ جهانی دوم در جریان است، ماهیتوی نوجوان که درگیر فوت غم‌انگیز مادرش است، از توکیو به خانه روستایی بی سر‌و‌صدای نامادری جدیدش ناتسوکو نقل‌‌مکان می‌کند، زنی که شباهت بسیاری به مادر پسر دارد. همانطور که او سعی می‌کند خود را تطبیق دهد، این دنیای جدید عجیب و غریب به‌دنبال ظهور یک حواصیل خاکستری سمج عجیب‌تر هم می‌شود، که ماهیتو را گیج و مسحور کرده و او را "فرد مورد نظر" خطاب می‌کند...

نینجای طبقه پایین مأمور انجام مأموریتی سطح بالا می‌شود.

گروهی از باهوش‌ترین بچه‌های یک یتیم‌خانه به ظاهر خوب و کامل، به راز تاریک آنجا پی می‌برند و برای فرار از آنجا نقشه‌ می‌کشند.