"چارلز دروفوس" دنیا را تهدید به نابودی به یک وسیله مرموز می کند اگر "بازرس کلوزو" به نحوی کشته نشود.اما طبیعتا این اتفاق بسیار سخت تر از گفتن آن است و...

یکی از اعضای سازمان اطلاعات بریتانیا هویت ساختگی یک تبهکار با بدست آورده و اجازه دستگیر خود را می دهد تا بتواند به یک سازمان جاسوسی نفوذ کرده و خیانتکار را لو بدهد...