وقتی دو کارمند جدید یک شبه در استودیو انیمیشن والت دیزنی می مانند، تمام شخصیت های دیزنی از گذشته و امروز را می بینند که زنده می شوند و همه برای عکسی که برای صدمین سالگردشان گرفته اند جمع می شوند...

لینکلن و خانواده‌اش برای استقبال از مهمان جدیدشان، میرتل و برگزاری جشن در یک جزیره گرمسیری، آماده می‌شوند. اما زمانی که یک دشمن قدیمی از گذشته مامور مخفی میرتل، در جزیره ظاهر شده و او را دستگیر...