شب سال نو است. "دیوید" مردی الکلی به همراه دو دوست خود در گورستان نشسته و درباره دوستش "جرج" صحبت می کنند. "جرج" با او درباره افسانه ای صحبت کرده که آخرین فردی که در یک سال بمیرد باید تا انتهای آن سال "کالسکه ارواح" را رانده و روح کسانی را که می میرند جمع آوری کند. "دیوید" آخر شب بر اثر حمله قلبی از دنیا می رود و...

این فیلم صامت که ترکیبی از مستند و داستانی است به بررسی تاریخ جادوگری، شیطان پرستی و شیطان پرستی می پردازد. این نمایش بازنمایی هایی از شر را در انواع آثار هنری باستانی و قرون وسطایی نشان می دهد، نقاشی هایی را ارائه می دهد که تعدادی از اعمال خرافی را نشان می دهد و روایتی در مورد آزار و شکنجه زنی متهم به جادوگری ارائه می دهد. این فیلم با این پیشنهاد به پایان می رسد که علم مدرن روانشناسی بینش مهمی در مورد اعتقادات و اعمال گذشته ارائه می دهد.