"دکتر جان هولدن" خطر کرده و به لندن سفر می کند تا در یک نشست روانشناسی ماورالطبیعه با قصد افشای "جولین کارسول" رهبر یک فرقه شیطانی شرکت کند.او که یک انسان شکاک است اعتقادی به قدرت "کارسول" ندارد.با اینحال او دعوت "کارسول" برای اقامت در املاک او را می پذیرد و...

زمان تجمع سالانه خودروهای قیمتی لندن است و "آلان" و "آمبورز" نمی خواهند اجازه دهند دوستی شان تلاشهایشان برای تحقیر یکدیگر را متوقف سازد.در میان راه حسادت آنها را به جائی می رساند که با هم بر سر زودتر رسیدن به لندن شرط بندی می کنند و...

سال 1940، جنگ جهانی دوم. در ماه اوت، نخستین حمله ی آلمان علیه نیروی هوایی سلطنتی صورت می گیرد و مارشال هوایی، «سر هیو داودینگ» (اولیویر) تاکتیک های نظامی ویژه ای را به اجرا در می آورد

سیدنی فیدلر یکی از اعضای شورای شهر، شهردار را مجاب میکند برای رونق شهر ساحلی و قدیمی شان مسابقه ملکه زیبایی برگزار کنند. اما رئیس مقتدر جنبش آزادی بانوان شهر بشدت با این پیشنهاد مخالفت میکند