ژاپن، سال ۱۶۳۰، پس از پایان جنگ‏هاى داخلى بسیارى از سامورایى‏ها بى‏كار شده‏اند. سامورایى جوانى ( ایواشیتا ) به امید لطف، سراغ طایفه‏ى آیى مى‏ رود و وانمود مى ‏كند كه قصد هاراكیرى دارد. اما، برخلاف انتظار، او را مجبور به این اقدام مى‏ كنند. پس از آن پدرخوانده ‏ى سامورایى ( ناكادایى ) كه دخترش را نیز به همسرى او در آورده، براى انتقام وارد عمل مى‏ شود.

در قرن نوزدهم، "هایچرو" کشاورزی که توسط سامورائیها آموزش دیده، به امپراتور که تحت محاصره ژنرالهای خود قرار دارد کمک می کند. وقتی او توسط ژنرالها دستگیر می شود، به او پیشنهاد می دهند در ازای کشتن افراد وفادار به امپراتور آزاد شود و...