منطقه ی ساوت بی، لس آنجلس. «دیل مکاسیک» (گیبسن)- که روزگاری قاچاقچی مواد مخدر بوده و حالا تلاش می کند زندگی شرافتمندانه ای داشته باشد- می پذیرد تا در مورد یک معامله ی مواد مخدر به دوست وکیلش، «اندی لنرد» (گراس) کمک کند. «رابط» آنان در این ماجرا، «نیک فرشیا» (راسل) مأمور مخفی دایره ی مواد مخدر و دوست قدیمی «مکاسیک» است، که اجازه می دهد «مکاسیک» فرار کند...

گروه مایستری ، باید کولسزویل را از حمله ی هیولاهایی که در گذشته توسط شیطانی نقابدار به وجود آمده اند نجات دهند و سعی کنند تا تمام شیاطین را پیدا و شناسایی کنند تا...