فروشنده دوره گرد، کلیف، زیر بار تامین مخارج خانواده اش غرق می شود و پس از برخورد تصادفی با همکارش که گذشته ای تاریک دارد، خود را در مسیری خطرناک می بیند. کلیف که ناامید از دست نخورده نگه داشتن زندگی شکننده خانگی خود است، موافقت می کند که با ریکی شریک شود و کوکائین را در سراسر مونتانا اجرا کند.

گروهی از تروریست ها که خود را شکارچی نشان می دهند، در جستجوی 100 میلیون دلار هستند که در یک سانحه هوایی در مسیر افغانستان به سرقت رفته و گم شده اند.