دسته ای از گرگ ها در حال انتخاب رهبر جدید در کنار گله ای از گوسفندان مستقر می شوند و آرامش آنها را از بین می برند. گری، یک گرگ، به چالش می رسد، اما یک معجون جادویی باعث می شود که او تبدیل به یک قوچ شود.

پس از اینکه یک سفینه فضایی در یک شهر روسی سقوط می‌کند ، خیلی از افرادی که شاهد این جریان بودند شروع به سوال کردن در مورد موجودیت می‌کنند و کسانی هم هستند که خواستار ترک بیگانگان از زمین هستند. اما…